Gli studi legali internazionali Orrick e Clifford Chance hanno agito nell’ambito dell’emissione da parte di ACEA di un Green Bond per un importo complessivo pari a Euro 500 Milioni (l’“Obbligazione”), tasso 3,875%, scadenza al 24 gennaio 2031.
L’emissione, che rientra nell’ambito del Green Financing Framework e a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da Euro 5 miliardi, in forza del Base Prospectus supplementato in data 13 gennaio 2023. Le obbligazioni sono quotate sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
L’operazione di collocamento è stata curata da Bank of America, Goldman Sachs, Intesa SanPaolo IMI, JP Morgan, UniCredit in qualità di Joint Lead Manager.
L’emittente Acea ha seguito l’operazione con i team in house di Finanza e di Legale Affari.
Orrick ha assistito Acea per gli aspetti di diritto italiano e inglese con un team guidato dai partners Patrizio Messina e Alessandro Accrocca (nella foto) e dagli associate Edoardo Minnetti e Cosimo Spagnolo. Gli aspetti fiscali sono stati curati da Giovanni Leoni e Camillo Melotti-Caccia.
Clifford Chance ha agito per gli istituti di credito con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, con i senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli, coadiuvati da Francesco Leucadi.
