In Foto Alessandro Accrocca e Craig Byrne.
Orrick ha assistito A2A nel collocamento di un nuovo Green Bond da 500 milioni di euro con durata 12 anni e cedola annua fissa pari a 1,000%, che andrà a finanziare Progetti Green allineati alla Tassonomia EU – il regolamento UE che elenca le attività economiche che possono essere considerate sostenibili. Nell’operazione, Allen & Overy ha assistito BNP Paribas e Goldman Sachs International in qualità di Global Coordinators, e BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs International, IMI, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Santander, Société Générale e Unicredit in qualità di Joint Bookrunners dell’operazione di collocamento.
L’emissione ha registrato grande interesse ricevendo ordini per 1,6 miliardi di euro, oltre 3 volte l’ammontare. Destinato agli investitori istituzionali, il bond è emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes e ne è prevista la quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
I proventi netti derivanti dall’emissione andranno a finanziare gli Eligible Green Projects: progetti strategici di economia circolare e transizione energetica – che riguarderanno lo sviluppo delle rinnovabili, il settore ambientale, le reti – definiti all’interno del Sustainable Finance Framework, grazie ai quali A2A contribuirà alla transizione ecologica del Paese.
Il team Orrick era guidato dal partner Alessandro Accrocca (nella foto) e composto dalla associate Serena Mussoni oltre che da Edoardo Minnetti.
Il team Allen & Overy era diretto dai partner del dipartimento Capital Markets Craig Byrne (nella foto) e Cristiano Tommasi, con la consultant Patrizia Pasqualini, l’associate Carolina Gori e il trainee Marco Mazzurco. Il senior associate Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza per gli aspetti fiscali.
