Orrick ha assistito un primario fondo di investimento nell’operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di crediti di imposta c.d. “Superbonus 110%”. L’operazione di cartolarizzazione, la prima di questo genere in Italia, ha comportato l’emissione di note partly paid per un ammontare fino ad Euro 150 milioni.
In particolare, l’operazione ha visto l’erogazione da parte di un veicolo di cartolarizzazione, costituito ex legge 130/99, di un finanziamento volto a sostenere l’attività di compravendita di tali crediti da parte di Banco delle Tre Venezie S.p.A. assistito da Greenberg Traurig Santa Maria. Nell’ambito dell’operazione, Cross Border Capital, Inc., ha svolto il ruolo di Arranger, Zenith Service S.p.A. è stato nominati servicer dell’Operazione mentre Banco delle Tre Venezie ha agito altresì in qualità di Receivables Manager.
Il team Orrick è stato composto dai Partner Messina e Annalisa Dentoni-Litta, dal Counsel Nicolò Del Dottore, dallo Special Counsel Andrea Cicia e dall’Associate Alessandro Azzolini. Gli aspetti di diritto fiscale sono stati curati dal partner Bernardette Accili e dal Counsel Giovanni Leoni.
Banco delle Tre Venezie S.p.A è stato assistito dal team di Greenberg Traurig Santa Maria, composto dal Partner Corrado Angelelli e dal Counsel Caterina Napoli e coordinato internamente da Michela Mariani, Responsabile Affari Legali e Societari e Giovanni Centofante, Affari Legali.
