Milano, 24 maggio 2023
Gli studi legali internazionali White & Case e Latham & Watkins hanno prestato assistenza in merito all’emissione obbligazionaria high yield da €400 milioni di Adler Pelzer Holding GmbH con cedola 9.500% e scadenza 2027 e in merito alla concessione di una nuova linea di credito super senior revolving da €55 milioni.
I proventi dell’emissione obbligazionaria, unitamente a quelli di un finanziamento soci subordinato, sono stati utilizzati da Adler Pelzer Holding GmbH per il rimborso integrale anticipato del prestito obbligazionario in circolazione da €425 milioni e altro indebitamento.
Le obbligazioni sono state emesse a norma della Rule 144A e della Regulation S del US Securities Act e quotate sul mercato regolamentato della Borsa di Dublino (Euronext Dublin).
Il team di White & Case che ha prestato assistenza ad Adler Pelzer nella complessiva operazione, è stato guidato dai partner Michael Immordino, James Greene e Iacopo Canino e ha incluso i partner Evgeny Scirtò Ostrovskiy e Bianca Caruso insieme agli associate Pietro Magnaghi, John I. Sanders, Nicola Tosin, Stefania Maracich, Elvira Ricotta, Leonardo Rubera e Alessio Marano. Il team ha incluso anche professionisti di White & Case in Germania, Repubblica Ceca, Belgio, Spagna, Polonia, Messico e New York.
Latham & Watkins ha assistito il pool di banche guidato da BNP Paribas e Barclays e composto da Banca Akros—Gruppo Banco BPM, Deutsche Bank e UniCredit con un team guidato dal partner Jeff Lawlis con gli associate Giorgio Ignazzi e Loran Radovicka per i profili di diritto statunitense e dai partner Marcello Bragliani e Alessia De Coppi con gli associate Nicola Nocerino e Pasquale Spiezio e il trainee Davide Chiarito per i profili finance di diritto italiano. Il partner Ross Pooley e gli associate Lewis Atherton e Yuecheng (Liam) Feng hanno seguito i profili finance di diritto inglese, mentre il partner Jocelyn Noll ha seguito i profili fiscali di diritto statunitense.
AvvocatoGaeta Società tra Avvocati ha assistito il Gruppo Adler nel definire e concretizzare l’apporto degli azionisti alla controllata Adler Pelzer Holding GmbH di € 120 milioni ed ha curato alcuni aspetti tributari relativi all’emissione da parte della Adler Pelzer Holding del prestito obbligazionario Hight Yeld di € 400 milioni. Il Team coordinato dal socio fondatore Piero Gaeta, ha visto il coinvolgimento dei soci Francesco Genna, Maurizio De Martino, Giancarlo Pagliaro, Marco Russo e Mattia D’Addea.
