Orrick ha prestato assistenza legale ad ICCREA Banca S.p.A. nell’ambito dell’offerta volontaria di riacquisto in contanti (Tender Offer) rivolta ai portatori di una serie di titoli obbligazionari esistenti emessi dalla Banca nel 2017 (EUR 600,000,000 1.5% Senior Unsecured Notes, scadenza 11 ottobre 2022), e nella contestuale emissione di un € 500,000,000 Fixed to Floating Callable Social Senior Preferred Bond nell’ambito del proprio programma EMTN.
Grazie all’effetto combinato di queste operazioni, ICCREA Banca S.p.A. è riuscita a ridurre ulteriormente il proprio rischio di rifinanziamento e ad allungare la durata media del proprio portafoglio obbligazionario.
Orrick ha assistito ICCREA Banca con un team composto dai partner Madeleine Horrocks e Raul Ricozzi, dal managing associate Franco Lambiase, e da Caterina Volontè, coadiuvati per i profili fiscali dalla partner Bernadette Accili e dal managing associate Camillo Melotti Caccia.
Nell’ambito dell’offerta volontaria di riacquisto (Tender Offer), Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato dai partner del dipartimento International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne coadiuvati dall’associate Edoardo Tonachella e da Francesco Laurenti.
Nell’ambito dell’emissione del Social Senior Preferred Bond, Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti e composto dal senior associate Jonathan Astbury, dall’associate Francesco Napoli e dalla trainee Julia Chobanyan. I profili fiscali sono stati curati dal partner Carlo Galli con il senior associate Roberto Ingrassia.
