Cofle S.p.A., Fenix Entertainment S.p.A., InnovateC S.p.A. e Kolinpharma S.p.A., società ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione “Euronext Growth Milan” di Borsa Italiana, hanno effettuato 4 emissioni obbligazionarie non convertibili per un importo complessivo pari a Euro 20 milioni nell’ambito del programma “Basket Bond Euronext Growth”, con l’obiettivo di finanziare i rispettivi programmi di sviluppo e crescita e potenziarne la capacità competitiva.
Si tratta della seconda tranche di emissione del programma Basket Bond Euronext Growth, nell’ambito del quale è prevista la possibilità di emettere titoli obbligazionari per un valore massimo complessivo di Euro 50 milioni.
Il programma Basket Bond Euronext Growth è stato coordinato da Banca Finnat, che ha agito in qualità di arranger, assistita da Grimaldi Studio Legale.
Banca Finint ha agito in qualità di servicer, corporate servicer, computation agent, rappresentante dei portatori dei titoli e banca agente, lato Growth Market Basket Bond S.r.l.. Banca Finnat, ha agito, inoltre, come banca agente di regolamento e banca pagatrice, lato emittenti.
Cassa Depositi e Prestiti, in qualità di anchor investor, ha sottoscritto il 50% delle note emesse da Growth Market Basket Bond S.r.l., il veicolo di cartolarizzazione nonché sottoscrittore dei prestiti obbligazionari, Mediocredito Centrale il 30% e Banca Finnat il 20% anche per questa seconda emissione.
Banca Finnat è stata assistita da Grimaldi Studio Legale, con un team multidisciplinare coordinato dal Prof. Avv. Francesco Sciaudone, managing partner di Grimaldi Studio Legale, e dall’Avv. Marco Franzini, partner, e, nello specifico, con riferimento alla parte finanziaria relativa alle emissioni obbligazionarie e l’emissione degli ulteriori titoli, della relativa cartolarizzazione, sottoscritti da Cassa Depositi e Prestiti, Mediocredito Centrale e Banca Finnat per finanziare la sottoscrizione delle emissioni obbligazionarie, con un team guidato dagli Avv.ti Paola Sepe, Angelo Alfonso Speranza, Avv. Andrea Martina, partner, coadiuvati dagli Avv.ti Bianca Lombardo e Daniele Russo, nonché con un team guidato dall’Avv. Donatella de Lieto Vollaro, partner, che ha assistito le società emittenti in merito agli aspetti di diritto societario.
Lo Studio Legale Cappelli RCCD ha assistito Cassa Depositi e Prestiti, Mediocredito Centrale e Banca Finnat, quali investitori, con un team costituito dai partners Marcello Maienza e Stefano Agnoli e dal junior associate Lorenzo Fiore.
Legance ha assistito Kolinpharma S.p.A. con un team composto dai soci Giorgio Vanzanelli e Antonio Siciliano e dalla senior associate Alice Giuliano. Kolinpharma S.p.A. è stata inoltre assistita da EnVent Capital Markets in qualità di Debt Financial Advisor e nelle fasi preliminari dall’avv. Edoardo Ferragina, partner dello Studio legale tributario Ferragina & Parisi.
Il team legale interno di CDP che ha lavorato all’operazione è formato dall’avv. Antonio Tamburrano, responsabile legale finanziamenti e garanzie, dall’avv. Maurizio Iaciofano, responsabile legale imprese, infrastrutture e istituzioni finanziarie, dall’avv. Andrea D’Agostino, responsabile legale imprese e istituzioni finanziarie, e dagli avvocati Sebastian Roberti e Claudia Senatore
