Grimaldi Alliance ha assistito DOpla S.p.A., societàleader dell’omonimo gruppo internazionale attivo nel mercato dell’arredo tavola e del packagingalimentare, nella cessione del ramo di azienda esercitato presso lo stabilimento di Casale sul Sile (TV). La salvaguardia della continuità aziendale presso il sito di Casale sul Sile è stata resa possibile mediante l’intervento da complessivi €20 milioni del fondo Azimut ELTIF – Private Debt Capital Solutions, istituito da Azimut Investments e gestito in esclusiva da Muzinich & Co. SGR S.p.A.
L’operazione di cessione del ramo d’azienda è stata perfezionata nel contesto di una procedura di concordato semplificato avanti al Tribunale di Treviso, con provvedimento anticipatorio ex art. 25 septies, co.3, CCI, che rappresenta l’esito di un complesso processo di ristrutturazione intrapreso a novembre 2021 mediante accesso allo strumento della composizione negoziata della crisi d’impresa. Proprio nell’ambito della composizione negoziata, DOpla aveva ottenuto nel mese di dicembre 2021 l’autorizzazione (primo provvedimento in Italia) a contrarre un finanziamento prededucibile a norma dell’art. 10, co. 1, lett. a) D.L. n. 118/2021 (ora art. 22, co. 1, lett. a) del Codice della Crisi), a cui aveva fatto seguito nel mese di luglio 2022 un secondo finanziamento autorizzato.
Grimaldi Alliance ha prestato assistenza in qualità dilegal advisor di DOpla con un team composto dal partner Massimo Zappalà, gli associate Francesco Rodelli ed Alessandro Saran e, per gli aspetti giuslavoristici, il counsel Leonardo Bolla.
Studio CWZ&A – Dottori Commercialisti e Consulenti d’Impresa ha agito in qualità di advisor finanziario, con un team composto dal partner Emilio Vellandi e dall’associate Andrea Possamai.
Per gli aspetti finanziari del processo di ristrutturazione, DOpla si è inoltre avvalsa di PricewaterhouseCoopers Business Services Srl, che ha agito tramite un team coordinato dal partner Salvatore Lombardo, coadiuvato da Paolo Menafoglio (director) e Stefano Gius (manager).
Giovanardi Studio Legale ha assistito il Fondo, per gli aspetti legali delle operazioni di finanziamento e dell’acquisizione del ramo d’azienda, con un teamcomposto dal partner Carlo Alberto Giovanardi e dall’associate Andrea Santambrogio con il supporto, per i profili di diritto del lavoro, dell’avv. Gianluca Marozzi.
Per gli aspetti finanziari dell’operazione, il Fondo si è inoltre avvalso di KPMG Advisory S.p.A., in persona del partner Federico Bonanni e dall’associate partner Roberto Ferretti.
Per gli aspetti industriali dell’operazione, il Fondo si è infine avvalso di F&PML, in persona di Guglielmo Fiocchi, Filippo Mantegazza e Giovanni Righi.
