MILANO – 11 aprile 2022
Greenberg Traurig Santa Maria ha assistito Crif, in relazione all’emissione e al collocamento di titoli obbligazionari presso Pricoa Private Capital, società del gruppo assicurativo statunitense Prudential Financial, e uno tra i principali player del mercato dei private placement, per un valore pari a 45 milioni di euro in un’unica tranche tasso fisso e con scadenza a 12 anni.
L’operazione chiusa da Crif, azienda globale specializzata in sistemi di informazioni creditizie e di business information, servizi di outsourcing e processing e avanzate soluzioni in ambito digitale per lo sviluppo del business e l’ open banking, segue quelle analoghe realizzate dal gruppo italiano nel 2016 dal € 50mln nel 2020 da € 30 mln e nel 2021 da €45 mln e si traduce nell’estensione per altri tre anni e nell’incremento della portata massima a 175 milioni di dollari per l’attuale Shelf Facility.
Greenberg Traurig Santa Maria ha assistito CRIF con un team composto dal senior associate Davide Bonsi e dalla trainee Giuditta Betti coordinati dal partner Corrado Angelelli.
Maisto e Associati ha seguito gli aspetti fiscali dell’operazione con un team composto da Stefano Tellarini, Mauro Messi e William Criminisi.
Mentre Akin Gump Strauss Hauer & Feld e Studio Legale Pavesio e Associati with Negri-Clementi, con un team composto da Andrea De Tomas e Carolina Ceretti, hanno svolto il ruolo di advisor legale dell’investitore.
