Milano, 17 febbraio 2022 – EOS Investment Management, gruppo specializzato nella promozione di fondi di investimento alternativi in economia reale con forte vocazione alla sostenibilità, e Capital Dynamics, società di gestione indipendente internazionale ed uno dei principali investitori in energie rinnovabili al mondo, hanno sottoscritto con ING e UniCredit un finanziamento multiborrower in project financing del valore di 55 milioni di Euro per la realizzazione di tre impianti fotovoltaici nel Lazio per una potenza complessiva di oltre 87.5 MW in assenza di incentivi pubblici (“grid parity”).
Il finanziamento è assistito dalla garanzia green di SACE, che sostiene progetti in grado di agevolare la transizione verso un’economia a minor impatto ambientale, ed è il primo green loan project finance in regime di “grid parity” in Italia.
Il finanziamento è, inoltre, uno dei primi in Italia a basarsi su un assetto totalmente “merchant” con la vendita dell’energia prodotta sulla base di un contratto di PPA siglato con un player internazionale del mercato wholesale di gas naturale e energia elettrica.
Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito EOS IM e CapDyn con un team coordinato dal partner Ottaviano Sanseverino. Gli aspetti di diritto bancario sono stati seguiti dal Counsel Marilu Panetta e dagli associate Filippo Andreoni, Franco Zeppieri e Matteo Tulli, mentre il Counsel Francesca Staffieri si è occupata dei profili fiscali. La negoziazione del PPA per la cessione dell’energia elettrica è stata condotta dal Counsel Filippo Manaresi, che si è occupato anche dei contratti per la realizzazione e manutenzione del progetto, mentre gli aspetti di diritto amministrativo e di due diligence sono stati seguiti dalla senior associate Caterina Testa e dall’associate Elena Motta.
BonelliErede ha assistito ING, UniCredit e SACE con un team guidato dalla partner Catia Tomasetti, leader del focus team Energy and Ecological Transition, coadiuvata dal senior associate Michele Florio e dagli associate Giovanni Guglielmo e Lisa Borelli e con Fabio Palazzo per la documentazione finanziaria, dalla senior counsel Giovanna Zagaria e dagli associate Lorenzo Tringali e Marilù Martoriello per gli aspetti di diritto amministrativo. Il local partner Roberto Flammia ha seguito la contrattualistica di progetto e i PPA con l’associate Annalisa Pangallozzi; mentre il partner Andrea Silvestri e l’associate Luigi Quaratino hanno seguito gli aspetti fiscali dell’operazione.
I profili notarili dell’operazione sono stati affidati allo studio ZNR notai che ha agito con un team guidato dal notaio Federico Mottola Lucano.
