Milano, 2 dicembre 2022
Il Tribunale di Milano, con decreti in data 13 ottobre 2022 e pubblicati in data 24 novembre 2022, rigettando l’opposizione formulata da Grimaldi Euromed S.p.A., ha omologato le procedure di concordato preventivo di Moby S.p.A. e della controllata Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., società con sede in Milano, leader nel settore dello shipping nazionale e internazionale, previo parere favore delle terne commissariali, composte rispettivamente dal dott. Piero Canevelli, dall’Avv. Maurizio Orlando e dalla Dott.ssa Tiziana Gibillini, e dall’avv. Marco Angelo Russo, dalla dott.ssa Maddalena Dal Moro e dal dott. Giorgio Zanetti.
Il piano
I piani e le proposte di concordato depositati dalle due società prevedono, inter alia, la continuità aziendale ex art. 186bis legge fallimentare a beneficio di circa 6.000 dipendenti, grazie all’ingresso nel capitale sociale di un primario operatore di settore nazionale ed internazionale che, unitamente agli altri flussi previsti a Piano, provvederà a dotare le società delle risorse necessarie al ripagamento dei creditori nei termini di cui alle proposte concordatarie.
La continuità aziendale sarà infatti assicurata anche grazie agli articolati accordi paraconcordatari, di natura finanziaria e commerciale, raggiunti con i creditori strategici delle Società, tra i quali i bondholders, un pool di banche creditrici italiane e internazionali e Tirrenia di Navigazione S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, che hanno aderito ai concordati preventivi.
Gli advisor
Il Gruppo Moby, i cui consigli di amministrazione e dirigenti hanno saputo affrontare con successo la continuità aziendale anche superando le difficoltà delle restrizioni pandemiche e degli effetti della guerra ucraina, è stato assistito per gli aspetti legali, ristrutturativi e contrattuali, dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni, con un team multidisciplinare coordinato dai partner Antonio Auricchio e Luca Jeantet nonché dai counsel Matia B. Maggioni e Paolo Stella e composto dagli associate Caterina Bianchi e Alessandro Bozzetti nonché, per gli aspetti antitrust, dai partner Piero Fattori e Francesco Maria Salerno e dall’associate Giacomo Dalla Valentina, per gli aspetti Finacial Markets, dal partner Marco Zaccagnini e dalla senior associate Maria Rosa Piluso, per gli aspetti Tax dal partner Fabio Chiarenza, dai counsel Marco Frulio e Francesca Staffieri, per gli aspetti litigation dal partner Decio Mattei e dal seniore associate Alessandro De Ferraris nonché da Beniamino Carnevale, partner dello studio legale associato Cimmino-Carnevale-De Filippis.
L’advisor finanziario dell’operazione di ristrutturazione, per il Gruppo Moby, è stato PricewaterhouseCoopers, con un team composto dal partner Fedele Pascuzzi, dall’head partner Giuseppe Palermo, dai senior manager Veronica Maria Gaia Vaccaro e Francesco Iannello e dalla senior associate Daniela Caretta, mentre l’attestatore è stato Marcello Pollio dello studio Bureau Plattern, coadiuvato da Filippo Pongiglione e Francesco Rizzo.
Il gruppo di bondholders, denominato Ad Hoc Group, con cui sono state condotte le negoziazioni, è stato assistito, per i profili legali, dallo studio Chiomenti, con un team composto dai partner Giulia Battaglia e Antonio Tavella e dal senior associate Daniele Alessandro Cugini e dall’associate Matteo Botti, gli aspetti regolamentari dal Partner Vincenzo Troiano, gli aspetti di diritto fiscale, dall’Of Counsel Antonino Guida mentre, per i profili finanziari, dal financial restructuring group di Houlihan Lokey, guidato da Matteo Manfredi e Matteo Dalla Montà
Il ceto bancario è stato assistito da Gattai, Minoli, Partners Studio Legale, con il partner Gaetano Carrello, il counsel Riccardo Sgrò e la senior associate Elena Calzavara, con riferimento a UniCredit, BancoBPM, AMCO e Goldman Sachs International e da DLA Piper con i partner Nino Lombardo, Ugo Domenico Calò, Alberto Angeloni e l’avvocato Riccardo Pagotto, che ha assistito Prelios. Per i profili finanziari, gli istituti di credito sono stati seguiti da KPMG Advisory S.p.A., con un team guidato dai partner Federico Bonanni e Lorenzo Nosellotti.
BonelliErede, con un team guidato dai partner Emanuela Da Rin, Giuseppe Sacchi Lodispoto e Federico Vezzani, ha assistito Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. e Finanziaria Internazionale investments SGR S.p.A.
