30 dicembre 2022
MILANO – Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A., controllata indirettamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) attraverso l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia), ha collocato un’emissione obbligazionaria subordinata Tier 2 per un valore nominale pari a 70 milioni. Nell’operazione Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari Joint Lead Managers – Banca Akros e Intesa Sanpaolo – divisione IMI Corporate & Investment Banking e BonelliErede ha affiancato l’emittente, Mediocredito Centrale.
Il prestito obbligazionario ha scadenza a dieci anni e corrisponde una cedola annua fissa pari a 10,5%, con opzione di rimborso dopo cinque anni. Il bond è destinato a investitori qualificati ed ammesso a quotazione presso il mercato regolamentato Euro MTF della Borsa del Lussemburgo.
Il team di Allen & Overy nell’operazione è diretto dai partner del dipartimento di International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella e dal trainee Francesco Laurenti, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia e l’associate Lino Ziliotti per gli aspetti fiscali.
BonelliErede ha assistito Mediocredito Centrale con un team guidato dal partner Federico Vezzani, membro del Focus Team Debt Capital Markets, coadiuvato dai managing associate Giovanni Battaglia e Giulio Vece, dalla associate Francesca Spadafora e da Anastasia Paciotta. I profili fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner Andrea Silvestri e dal senior associate Luigi Quaratino.
