Milano, 12 dicembre 2022
Credem Private Equity SGR S.p.A. – società di gestione dei fondi chiusi denominati “Credem Venture Capital II”, “Credem Elite” ed “EltifPlus” appartenente al Gruppo Bancario “Credito Emiliano-Credem” – ha sottoscritto con BF Capital S.r.l., socio di controllo di Finlogic S.p.A., un accordo quadro finalizzato all’acquisizione dell’intero capitale sociale dell’Emittente mediante la promozione, da parte di un veicolo societario controllato, direttamente o indirettamente, da Credem, di un’offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni dell’Emittente in circolazione.
L’Offerta – che sarà promossa subordinatamente alle condizioni di seguito indicate – eÌ finalizzata alla revoca delle azioni di Finlogic dalle negoziazioni dall’Euronext Growth Milan.
L’Offerente sarà controllato da Credem ed eventualmente partecipato da altri investitori individuati dalla medesima Credem e sarà inoltre partecipato dall’attuale amministratore delegato che eÌ previsto sia confermato alla guida, nonché da altri manager del gruppo Finlogic.
Credem eÌ assistita nell’operazione dallo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, con un team guidato dall’equity partner Andrea Giardino con il junior partner Giuseppe Toia per gli aspetti societari; l’equity partner Rossella Pappagallo e la senior associate Carlotta Corba Colombo hanno curato gli aspetti di capital market; il partner Andrea Limongelli e il senior associate Stefano Motta per gli aspetti di financing.
L2 Value assiste BF Capital con un team guidato dai partner Raffaele De Paola e Leopoldo Giannini.
Lo studio Russo De Rosa Associati ha seguito la tax due diligence del gruppo Finlogic e gli aspetti fiscali di structuring dell’operazione e del Management Incentive Plan, con un team composto dal name partner Leo De Rosa, dal partner Fabrizio Cavallaro, dal senior associate Luca Mainardi e da Andrea Ridolfi.
