Milano, 6 ottobre 2022
Clifford Chance ha assistito AMCO nell’emissione di un senior unsecured bond, per un valore nominale di 500 milioni di euro con scadenza marzo 2026. Le obbligazioni sono state emesse nell’ambito dell’Euro Medium Term Note Programme da €6 miliardi di AMCO e sono quotate sul mercato regolamentato di Lussemburgo.
Nonostante il contesto sfidante, sono stati raccolti ordini da parte di più di 60 investitori istituzionali, pari a circa 1,7 volte l’ammontare finale dell’emissione. L’operazione conferma quindi la capacità di AMCO di attrarre una base di investitori stabile, diversificata e di elevata qualità.
Clifford Chance ha assistito AMCO con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Tanja Svetina, coadiuvati dai senior associate Alice Reali e Jonathan Astbury, e da Francesco Leucadi. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, dal senior associate Roberto Ingrassia e dall’associate Luca Gualtieri.
Lo Studio legale internazionale White & Case ha assistito i joint lead managers Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Morgan Stanley e Santander con un team che ha incluso i partner Michael Immordino (degli uffici di Londra e Milano), Ferigo Foscari (dell’ufficio di Milano) e Richard Pogrel (dell’ufficio di Londra), insieme all’associate Pietro Magnaghi (dell’ufficio di Milano).
