Milano, 17/01/2022 – Clifford Chance ha assistito il pool di banche formato da Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Bankinter SA, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Natixis, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale, Société Générale Corporate & Investment Banking e UniCredit Bank AG nel collocamento di un senior preferred bond da parte di Mediobanca, per un importo complessivo di 500 milioni di euro, scadenza a 7.5 anni e opzione call prevista dopo 6.5 anni (luglio 2028).
Il team di Clifford Chance che ha seguito l’operazione è stato guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dagli associate Francesco Napoli e Benedetta Tola. Per i profili tax hanno agito il partner Carlo Galli con il senior associate Roberto Ingrassia.
Il team di Baker McKenzie che ha seguito l’emittente è stato guidato dal counsel Eugenio Muschio.
La distribuzione del bond, avvenuta per l’84% al di fuori dell’Italia, testimonia il ruolo consolidato di Mediobanca a livello continentale. Il prestito garantirà una cedola fissa dell’1% che diventerà variabile e collegata all’Euribor trimestrale dopo la data del possibile rimborso anticipato di luglio 2028.
