BonelliErede ha assistito ABC Company S.p.A. – Società Benefit nella sottoscrizione di un accordo vincolante relativo all’investimento di ABC Medtech S.r.l., club deal di investitori promosso dalla società, in Lipogems International S.p.A., realtà aziendale italiana attiva nel settore delle tecnologie mediche per la processazione del tessuto adiposo per uso autologo. L’accordo è stato sottoscritto con gli azionisti di riferimento Camillo Ricordi, 5T Holding S.r.l., LGH S.r.l, LISA US Investor Group LLC, Liftt S.p.A., e l’amministratore delegato Giorgio Ninzoli.
ABC Company ha assistito Lipogems e il suo management, in qualità di advisor, nell’attività di strutturazione dell’investimento e di individuazione e selezione dei potenziali investitori che entreranno a far parte di ABC Medtech, e partecipa altresì all’operazione in qualità di anchor investor, investendo attraverso il club deal 2 milioni di euro complessivamente. In particolare, l’operazione prevede che ABC Medtech sia capitalizzata per oltre 8 milioni di euro attraverso la sottoscrizione di apposito aumento di capitale da liberarsi in denaro prima del closing, a esito del quale ABC Company sarà titolare di una partecipazione rappresentativa di circa il 24% del capitale sociale.
L’operazione è finalizzata a dotare Lipogems delle risorse finanziarie necessarie per accelerare lo sviluppo di terapie per le indicazioni cliniche prioritarie, in primis l’osteoartrite del ginocchio.
BonelliErede ha prestato assistenza ad ABC Company, quale arranger e anchor investor nell’operazione, e nella strutturazione del club deal ABC Medtech, con un team coordinato dalla partner Giulia Bianchi Frangipane e composto dagli associate Alessandro Ippolito e Alberto Corsello, coadiuvati dal managing associate Alessandro Capogrosso. Per le attività di due diligence legale, BonelliErede si è avvalso del team Transaction Services di beLab coordinato dal director Michel Miccoli.
Fantozzi e Associati ha assistito ABC Company per i profili fiscali dell’operazione con un team composto dal partner Andrea Montanari e dai senior associate Edoardo Boggi, Filippo Foresti e Roberto Trentarossi.
Lo studio legale Sani Zangrando ha assistito Lipogems con un team composto dagli avvocati Stefano Zangrando e Francesco Santoro.
