In Foto Cristiano Tommasi e Annalisa Feliciani
Roma/Milano- 26 ottobre 2022
CDP Reti ha collocato un prestito obbligazionario a tasso fisso, non subordinato e non assistito da garanzie, del valore nominale di 500 milioni di euro, cedola annua pari a 5,875% e durata 5 anni. Nell’operazione Dentons ha affiancato l’emittente, CDP Reti S.p.A., e Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari joint lead managers – Bank of China, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca e UniCredit.
Le obbligazioni sono riservate a investitori istituzionali e sono state quotate presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin).
Il team di Allen & Overy è stato diretto dal partner Cristiano Tommasi (a sinistra nella foto) coadiuvato dall’associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Francesco Laurenti. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza per gli aspetti fiscali.
Dentons ha agito con un team multidisciplinare guidato dalla partner Annalisa Feliciani (a destra nella foto) e composto dall’associate Matteo Mosca e dal trainee Edoardo Zeppilli, nonché dalla partner Roberta Moscaroli e dall’associate Mariateresa Soave Carparelli per gli aspetti fiscali.
Gli aspetti legali dell’operazione lato CDP RETI sono stati curati da un team legale interno composto da Francesca Fonzi, responsabile Industry & Corporate Affairs di CDP RETI, Alessandro Laurito, responsabile Legale Finanza di CDP, Lorenzo Cimarra e Nicolò Santoro.
