Allen & Overy e Clifford Chance nel sustainability-linked bond di Enel da 3,25 miliardi di euro, la più grande operazione “sustainability-linked” mai eseguita

Roma/Milano – Allen & Overy ha assistito Enel S.p.A. ed Enel Finance International N.V. nell’ambito di una emissione di sustainability-linked bond per un valore nominale complessivo di 3,25 miliardi di euro realizzata in tre tranche, la più grande operazione “Sustainability-Linked” mai eseguita nei mercati dei capitali fixed income, e nella contestuale offerta pubblica volontaria non vincolante per il riacquisto di quattro serie di obbligazioni convenzionali in circolazione, per un importo complessivo massimo di 1 miliardo di euro. Nell’operazione Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari joint-bookrunner.