22 giungo 2023
Gli studi legali internazionali White & Case LLP e Linklaters hanno agito nell’ambito del nuovo prestito obbligazionario Sustainability-Linked di Autostrade per l’Italia S.p.A., per un valore di €750 milioni con cedola 5,125% e scadenza nel 2033. Le obbligazioni sono state emesse a norma della Regulation S del Securities Act, nell’ambito del Euro Medium Term Note Programme e sono quotate presso il mercato regolamentato gestito da Euronext Dublin.
Nel contesto dell’operazione BNP Paribas, ING Bank N.V, Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan AG, MUFG Securities (Europe) N.V., Banco Santander S.A. e Société Générale hanno agito in qualità di active book runner insieme a Barclays Bank Ireland PLC, Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CaixaBank, S.A., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley & Co. International plc, Natixis, e UniCredit Bank AG.
Lo Studio legale internazionale White & Case ha assistito Autostrade per l’Italia con un team che ha incluso i partner Michael Immordino (Milano e Londra) e Ferigo Foscari (Milano), insieme agli associate Pietro Magnaghi e Nicola Acconcia (entrambi Milano).
Linklaters ha assistito i Joint Lead Managers con un team guidato dalla counsel Linda Taylor coadiuvata dalla managing associate Laura Le Masurier e dalla legal intern Laura Margelli. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Roberto Egori coadiuvato dalla managing associate Eugenia Severino e dall’associate Alice Failla.
