Milano, 24 novembre 2022
Gli Studi legali internazionali White & Case e Clifford Chance hanno prestato assistenza nell’ambito dell’emissione obbligazionaria in due tranche di yankee bond di Intesa Sanpaolo dal valore complessivo di US$2 miliardi nell’ambito del Medium Term Note Programme di Intesa Sanpaolo da US$50 miliardi recentemente rinnovato. Le obbligazioni, emesse ai sensi della Rule 144A e della Regulation S del US Securities Act, consistono in una tranche di titoli unsubordinated preferred del valore di US$750 milioni, cedola del 7,000% e scadenza 2025 e una di titoli unsubordinated non-preferred del valore di US$1.250 milioni, cedola dell’8,248% e scadenza 2033.
Il team di White & Case che ha assistito Intesa Sanpaolo ha compreso i partner Michael Immordino (Milano e Londra), Ferigo Foscari (Milano) ed Evgeny Scirtò Ostrovskiy (Milano e Londra) insieme agli associate Pietro Magnaghi, John Sanders, Stefania Maracich e Francesco Balestra (Milano).
Clifford Chance ha assistito i dealer – Barclays Capital Inc., BofA Securities Inc., Goldman Sachs International, HSBC Securities (USA) Inc., Intesa Sanpaolo IMI Securities Corp., Morgan Stanley & Co. LLC, Santander Investment Securities Inc., TD Securities (USA) LLC, BMO Capital Markets Corp., CIBC World Markets Corp., Comerica Securities, Inc., KBC Securities USA LLC and U.S. Bancorp Investments, Inc. – con un team composto dai partner Filippo Emanuele, Gioacchino Foti (Milano) e Michael Dakin (Londra), dal counsel Laura Scaglioni (Milano), dal senior associate Francesco Napoli (Milano) e dall’associate Kelly Frevele (Londra), coadiuvati da Lorraine Chimbga (Milano). Per gli aspetti fiscali ha agito un team composto dal partner Carlo Galli, dal senior associate Roberto Ingrassia e dall’associate Luca Gualtieri (Milano).
