29 marzo 2023
Un club deal organizzato da Aegida Investments, attraverso un veicolo societario appositamente creato, ha perfezionato l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza di M.C.M. Madar Costruzioni Meccaniche , società toscana con sede a Montevarchi (AR) attiva nel settore della costruzione di torni paralleli, torni CNC e torni ad autoapprendimento.
I soci venditori Luciano Morbidelli e Andrea Morbidelli continueranno a far parte del management di MCM, assicurando la continuità operativa, mentre Andrea Morbidelli rimarrà anche socio nella nuova compagine societaria.
I venditori sono stati assistiti da Deloitte come advisor legale e finanziario, in tutti gli aspetti dell’operazione, attraverso un gruppo di lavoro integrato e multidisciplinare.
In particolare, Deloitte Legal, con un team guidato e coordinato dagli avvocati Andrea Martellacci e Sergey Orlov, con Antonio Bramanti e Jelena Segovic, ha assistito i soci di MCM in tutti gli aspetti legali contrattuali e societari dell’operazione, inclusa la definizione della nuova governance e il reinvestimento nel veicolo societario creato.
Deloitte Financial Advisory ha accompagnato i venditori in qualità di advisor finanziario dell’operazione, con un team guidato da Lorenzo Parrini e composto da Nicola Consolini e Matteo Del Bimbo.
Per Aegida Investments l’operazione è stata gestita, per gli aspetti legali e per gli aspetti relativi al finanziamento dell’operazione, dallo studio Giliberti Triscornia, con un team composto da avvocati Matteo Acerbi, Leonardo Spinadin e Federico Amaducci e, dallo studio Spada Partners che con il team guidato dal partner Fabrizio Gnecco, assistito da Bernardo Porcellini e Gianluca Colarossi ha curato la tax due diligence, mentre con il team composto dal partner Antonio Zecca, coadiuvato da Andrea Moretta ha svolto la financial due diligence.
Simmons & Simmons ha assistito Intesa Sanpaolo per gli aspetti relativi al finanziamento con il partner Davide D’Affronto, l’of counsel Alessandro Elisio e Alessandra Belmonte, oltre al partner Marco Palanca e la supervising associate Carmen Mione per gli aspetti fiscali.
Tale operazione permette a MCM di accelerare il proprio percorso di crescita e di espansione, attraverso un progetto di sviluppo, che prevede un ulteriore ampliamento e valorizzazione del know-how tecnico della società e un rafforzamento delle strategie commerciali e di penetrazione dei mercati, sia domestici che internazionali.
