Il fondo di Private Capital Italian Fine Food (“IFF”), promosso da AVM Gestioni SGR S.p.A. Gestore EuVECA Società Benefit con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze regionali del food Made in Italy, ha annunciato l’acquisizione del 100% di Europan Sud S.r.l., eccellenza tarantina fondata dalla famiglia Barbaro e specializzata nella produzione e commercializzazione di pane e panificati precotti non surgelati da materie prime di altissima qualità, destinati principalmente al mercato della grande distribuzione.
Il progetto ha visto partecipare anche la francese Amundi SGR, co-investitore nell’iniziativa con AVM Gestioni, tramite la sottoscrizione di uno strumento obbligazionario convertibile, utile a completare l’operazione.
L’operazione, effettuata attraverso un LBO, prevede che la famiglia Barbaro reinvesta nell’azienda mantenendo un 30% delle quote e che garantisca la continuità aziendale rimanendo nei principali ruoli operativi della società, continuando a dare il proprio contributo al percorso di crescita già avviato negli ultimi anni.
Il team Corporate/M&A di SVS LEX ha assistito la famiglia Barbaro con un team composto dal Partner Luigi Selva Verzica e dal Senior Associate Tommaso Del Castello.
IFF è stato assistito da LCA Studio Legale con un team composto da Benedetto Lonato, Francesco Doria Lamba e Martina Lacalamita per gli aspetti M&A e da Davide Valli, Luca Liberti e Giancarlo Aiello per il financing dell’operazione.
King & Wood Mallesons ha assistito Amundi SGR con un team composto da Davide Proverbio e Giulia Zoccarato.
Lo studio legale associato Shearman & Sterling ha assistito BPM nel finanziamento legato all’operazione, con un team guidato dal partner Pasquale Bifulco coadiuvato dall’associate Alessandro Ciarmiello.
Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal Notaio Annairma Farinaro dello studio La Porta di Milano.
