Milano, 27 Maggio 2022
Pirola Corporate Finance ha assistito Coopservice, uno dei principali player in Italia nella fornitura di servizi integrati di facility, nell’ottenimento di un finanziamento a medio-lungo termine di complessivi Euro 45.000.000.
L’operazione, strutturata sotto forma di club deal bancario con la partecipazione in egual misura di Banco BPM (anche in qualità di Banca Agente), Unicredit e Banca Monte dei Paschi di Siena, ha beneficiato della garanzia rilasciata da SACE per l’80% dell’importo, nell’ambito del programma “Garanzia Italia” riservato alle grandi imprese.
Il finanziamento, avente durata pari a 6 anni e concesso a primarie condizioni di mercato, verrà utilizzato da Coopservice per il sostegno del capitale circolante e per investimenti, consentendo altresì un significativo rafforzamento della propria struttura finanziaria.
Coopservice è una società cooperativa a capo di un gruppo tra i leader in Italia nella fornitura di servizi integrati ad aziende, enti pubblici e privati. Le principali aree di intervento comprendono pulizie civili, industriali e sanitarie; gestione e manutenzione degli immobili e degli impianti; gestione delle forniture ed efficientamento energetico; sicurezza e vigilanza; trasporto, movimentazione merci e gestione magazzini; traslochi civili e industriali; noleggio, lavaggio e sterilizzazione di biancheria ospedaliera e strumentario chirurgico (attraverso la controllata Servizi Italia quotata in Borsa).
Il Gruppo Coopservice occupa oltre 25.000 dipendenti ed esprime un valore della produzione consolidato pari ad oltre € 1,1 miliardi, di cui € 685 milioni circa a livello di Coopservice S.c.p.a.
Pirola Corporate Finance ha agito in qualità di advisor finanziario di Coopservice e di arranger del finanziamento, con un team composto dal partner Ludovico Mantovani e dal senior manager Edoardo Agnello.
Advant NCTM è intervenuto in qualità di deal counsel dell’operazione.
