Orrick e Squire Patton Boggs hanno assistito, rispettivamente, GreenGo S.r.l. developer italiano di energie rinnovabili, ed Eiffel Essentiel S.L.P., fondo di private equity specializzato in attività legate alla transizione energetica che opera in tutta Europa e gestito dall’asset manager francese Eiffel Investment Group S.A.S., in relazione ad un’operazione di capital raising da 7 milioni di euro finalizzata a sostenere la crescita delle attività di sviluppo di GreenGo.
La transazione, che si è perfezionata sia attraverso la compravendita di partecipazioni, sia mediante un aumento di capitale sociale, rappresenta la prima operazione di private equity growth capital nel contesto di attività di sviluppo nel settore delle energie rinnovabili in Italia e la prima operazione chiusa da Eiffel Essentiel in Italia. Il capitale sarà investito dal management di GreenGo per il consolidamento, l’accelerazione e l’ulteriore crescita dell’attuale pipeline da 1,3 GW di progetti greenfield multi-tech, con l’obiettivo di superare 1,5 GW entro il terzo trimestre del 2022.
Orrick ha assistito GreenGo in tutte le fasi dell’operazione, dalla sua strutturazione alla predisposizione e negoziazione del set contrattuale, con un team guidato dal partner Andrea Gentili insieme allo special counsel Francesco Seassaro ed a Martina Mangano.
Squire Patton Boggs ha assistito Eiffel Essentiel con un team guidato dai partner Daniela Sabelli e Ian Tully, insieme agli associate Leonardo Giroletti e Matteo Bertocchi, relativamente alla due diligence legale, che ha riguardato GreenGo, le sue controllate e la pipeline dei progetti in sviluppo, ed alla negoziazione della documentazione contrattuale
Lo Studio Trotter, con il partner Marco Franchi e Leonardo Ciola, ha assistito GreenGo per gli aspetti fiscali e contabili dell’operazione, mentre RSM Italy Corporate Finance S.r.l. ha assistito Eiffel Essentiel con un team composto da Luca d’Ambrosio, Massimo Patrucco, Silvia Cirillo e Kristian Bresciani per la due diligence finanziaria e fiscale.
