23 gennaio 2023
Orrick e Allen & Overy hanno affiancato rispettivamente TIM S.p.A. e le banche arranger e joint lead manager nell’emissione del prestito obbligazionario di Euro 850 milioni, con scadenza a 5 anni, ammesso alla negoziazione presso l’Euro MTF – Professional Segment, mercato non regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
Per TIM ha agito il team legale interno guidato dal General Counsel, Agostino Nuzzolo, e coordinato da Federico Raffaele, Head of Legal Finance & M&A.
Orrick ha assistito Tim per gli aspetti di diritto italiano e inglese con un team guidato dai partner Patrizio Messina e Alessandro Accrocca e dagli associate Edoardo Minnetti e Cosimo Spagnolo. Gli aspetti fiscali sono stati curati dalla partner Bernadette Accili, dall’of counsel Giovanni Leoni e dal managing associate Camillo Melotti-Caccia.
Allen & Overy ha assistito Goldman Sachs e JP Morgan quali Global Coordinators e Physical Bookrunners e gli altri istituti finanziari Joint Bookrunners con un team diretto dai partner e co-head del dipartimento International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne con la senior associate Sarah Capella, coadiuvati dall’associate Edoardo Brugnoli e dal trainee Francesco Laurenti; il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto per gli aspetti fiscali. Nell’operazione ha prestato assistenza anche un team della sede di Londra composto dal partner Matthias Baudisch e l’associate Valerio Di Mascio.
