Orrick ha agito in qualità di deal legal counsel e di advisor legale degli obbligazionisti attraverso due team dedicati (c.d. ethical wall) nell’emissione del prestito obbligazionario di Florian S.p.A., società leader nella lavorazione e commercializzazione di semilavorati in legno.
Il minibond, emesso per un importo pari ad Euro 25 milioni, è stato sottoscritto da 8 investitori istituzionali. I proventi derivanti dall’emissione saranno utilizzati in parte al fine di supportare i fabbisogni finanziari funzionali alle iniziative per la crescita del Gruppo Florian all’estero e per la restante parte in Italia.
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. ha svolto il ruolo di Arranger dell’operazione.
Il Team di Orrick che ha assistito l’emittente è stato guidato dal artner Patrizio Messina in collaborazione con il Senior Associate Roberto Percoco e dall’Associate Luca Nardini, mentre l’Of Counsel Sabrina Setini, il Managing Associate Erik Negretto e la Junior Associate Giorgia Carrozzo hanno assistito gli investitori.
