UniCredit S.p.A. ha perfezionato una complessa operazione di derisking di crediti deteriorati pari a circa 2 miliardi di euro e la creazione di una partnership strategica per la gestione dei crediti UTP con Prelios.
Nel contesto della complessiva operazione, è stata realizzata la dismissione di un portafoglio di crediti deteriorati pari a circa 2 miliardi di euro attraverso un’operazione di cartolarizzazione nel contesto della quale Prelios svolgerà i ruoli di master servicer e special servicer.
È stato altresì sottoscritto un contratto di servicing avente ad oggetto la gestione da parte di Prelios di crediti UTP di UniCredit ai sensi del quale è stato affidato un portafoglio iniziale pari a circa un miliardo di euro a cui si aggiungeranno parte dei flussi futuri di nuovi crediti UTP.
L’operazione di dismissione consentirà a UniCredit di conseguire il deconsolidamento contabile del portafoglio oggetto di cessione.
Chiomenti, BonelliErede e UniQLegal hanno assistito UniCredit in relazione all’operazione.
Chiomenti ha assistito UniCredit come advisor legale per la strutturazione e negoziazione dell’operazione di derisking con un team guidato dal partner Gregorio Consoli e dal partner Gianrico Giannesi, i senior associate Irene Scalzo e Salvatore Maria Sardo e gli associate Luigi de Angelis, Guido Pisaneschi, Davide Gianella e Andrea Cocciolo. Per gli aspetti tax hanno agito il partner Raul-Angelo Papotti e il senior associate Maurizio Fresca.
BonelliErede ha assistito Unicredit come advisor legale nella strutturazione della partnership con Prelios e nella negoziazione del relativo contratto quadro di servicing nonché nell’attività di due diligence sul portafoglio oggetto di cessione, con un team composto dai partner Giuseppe Lombardi, Emanuela Da Rin e Lazare Vittone, dai managing associate Giovanni Battaglia, Marco Garavelli e Federico Cocito e dalle associate Stefania Roma e Marzia Spadea.
I professionisti di Chiomenti, di BonelliErede e UniQlegal hanno collaborato con un team legale interno di UniCredit guidato da Roberto Tazzioli, coadiuvato dal senior counsel Paolo Donati e dal senior associate Sebastiano Mattia Gennaro di UniQLegal, con riferimento all’operazione di cartolarizzazione, nonchè dai senior counsel Fabio Saccone e Martina Abis con riferimento alla negoziazione della documentazione contrattuale relativa al rapporto di servicing di crediti UTP.
Uniqlegal ha assistito Unicredit come advisor legale nell’ambito dell’attività di due diligence sul portafoglio oggetto di cessione con un team guidato da Luca Sblendorio coadiuvato dagli associate Chiara Santacroce e Tiziano Berti e dalla junior associate Maria Gabriella D’Arpa.
Cappelli RCCD ha assistito Prelios nella strutturazione della partnership e negoziazione del contratto quadro di servicing nonché nella negoziazione della documentazione relativa all’operazione di derisking con un team guidato dai partner Camilla Giovannini ed Elio Indelicato e composto dagli associate Nicola Baresi e Francesco Tarì e dai junior associate Cinzia Terletti e Claudia Marcuzzo.
Deloitte Financial Advisory ha assistito UniCredit come advisor finanziario, sia nell’operazione di derisking che nella strutturazione della partnership con Prelios, con un team guidato dal partner Umberto Rorai, dal senior manager Marco Casini e dal manager Pasquale Chiofalo, dall’associate Jacopo Alessandrini e dagli analyst Giovanni Casciaro e Salvatore Pio Ferro.
PwC Advisory ha assistito UniCredit come advisor finanziario sia nell’attività di definizione, analisi e remediation del portafoglio sia nella strutturazione e gestione dell’intero processo di Due Diligence. Il Team è stato guidato dal partner Matteo D’Alessio e formato dal director Ettore Bono, dal manager Francesco La Croce, dal senior associate Enrico Cesaro e dall’associate Riccardo Moro.
