Il team Corporate e Capital Market di LS Lexjus Sinacta, guidato dal partner Gianluigi Serafini e composto dagli avvocati Francesca Capodiferro, Elisa Fabbri e Silvia Muscolino, advisor legale di Saccheria Franceschetti nell’operazione di quotazione al mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Saccheria Franceschetti fondata nel 1939, è leader nel mercato italiano nel settore della produzione e vendita di imballaggi in rafia di polipropilene ed attualmente si colloca fra i primi cinque operatori europei del settore. L’ azienda guidata da Luigi Wilmo Franceschetti e Luisa Franceschetti è in particolare leader di mercato nel settore dei big bags.
Nel 2021 il valore della produzione è stato di 19,3 milioni di euro .
L’operazione prevede il collocamento di n.1.600.500 azioni ordinarie di cui 159.000 al servizio dell’esercizio dell’opzione di over allotment concessa dagli azionisti al Global Coordinator, inoltre è prevista l’emissione di n .10.451.000 “ Warrant Saccheria Franceschetti 2022-2025”
Il prezzo di collocamento è stato fissato in euro 1,25 per azione.
Il flottante sarà pari al 16,59 %.
Grazie all’operazione di quotazione la Società si pone l’obiettivo di rafforzare la sua posizione sul mercato italiano e su quello internazionale mediante operazioni di M&A, favorendo lo sviluppo di progetti di sostenibilità che si declinano su 3 dimensioni :riutilizzabilità dei prodotti, realizzazione di prodotti in materiali eco sostenibili, economia circolare con riciclo degli scarti di produzione per la realizzazione della linea Fashion Bags.
La società è stata ammessa alle negoziazioni su Euronext Grouth Milan in data 13 dicembre 2022, l’inizio delle negoziazioni è previsto per il 15 dicembre 2022.
Advisor dell’operazione oltre a LS Lexjus Sinacta sono: Integrae Sim spa ( EGA ,Global Coordinator e Specialist) , Studio STS ( Advisor Fiscale) ,BDO Italia ( Società di Revisione e Due Diligence finanziaria) Studio Associato Pelizzari e Bracuti ( Labour e Payroll) e IR Top Consulting ( IR Advisor).
