Milano, 11 novembre 2022
Legance – Avvocati Associati è lo studio legale internazionale Gianni & Origoni hanno prestato assistenza, rispettivamente, ad Alperia S.p.A. e un pool di banche – composto tra le altre da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., BNP Paribas, UniCredit S.p.A., Banco BPM S.p.A. Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige S.p.A., Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., BPER Banca S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Barclays Bank Ireland PLC. – nella strutturazione di un finanziamento bancario per complessivi di 1,4 miliardi di euro.
Alperia S.p.A. è un provider di servizi energetici 100% sostenibile, partecipata al 46,38% dalla Provincia Autonoma di Bolzano, al 21% ciascuno dai comuni di Bolzano e di Merano, e al 11,62% da Selfin S.r.l, che raggruppa oltre 100 comuni altoatesini.
La complessa operazione di finanziamento, in parte assistita dalla Garanzia SupportItalia rilasciata da SACE S.p.A. ai sensi del Decreto Aiuti, ha previsto l’erogazione a favore di Alperia e della controllata Alperia Smart Services S.r.l. di più linee di credito, di cui una assistita dalla Garanzia SupportItalia rilasciata da SACE S.p.A. ai sensi del Decreto Aiuti, finalizzate, inter alia, al rifinanziamento dell’indebitamento esistente e a reperire le risorse finanziarie necessarie per soddisfare le esigenze di cassa proprie e del gruppo.
Alperia con un team guidato da Paolo Vanoni, quale direttore corporate strategy, è stata assistita da Legance con un team guidato dal partner Luca Autuori, composto dalla counsel Beatrice Zilio e dalle associates Francesca Parisini e Lucrezia Sinibaldi, per tutti gli aspetti connessi alla strutturazione e finalizzazione dell’operazione di finanziamento e legati alla garanzia SupportItalia, e dal senior counsel Francesco di Bari per tutti gli aspetti fiscali.
GOP, sotto la guida del partner Matteo Bragantini, ha prestato assistenza al pool di banche finanziatrici con un team guidato dal counsel Marco Gatta e dall’associate Angelica Maggioni per tutti gli aspetti relativi alla documentazione finanziaria e dal counsel Francesca Staffieri per gli aspetti fiscali.
