In Foto Francesco Sciaudone.
Milano, 13 Gennaio 2022 – Grimaldi Studio Legale ha completato l’ottava e la nona emissione obbligazionaria del basket bond con garanzia pubblica prestata dalla Regione Campania e gestita dalla società in house Sviluppo Campania. Le emissioni hanno visto intervenire come sottoscrittori Medio Credito Centrale (MCC) e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in qualità di anchor investors dell’operazione.
«L’operazione Garanzia Campania Bond si conferma un successo nonostante le molte risorse pubbliche disponibili. Si tratta di uno splendido esempio di partnership pubblico privata, ormai divenuto un case study perché ha dimostrato come la finanza istituzionale può essere rapidamente ed efficacemente messa a disposizione delle PMI in una logica di mercato» commenta il Prof. Avv. Francesco Sciaudone, Managing Partner di Grimaldi Studio Legale.
Nell’ottavo slot Grimaldi ha seguito l’emissione contestuale di 6 bond, per un totale di 14,5 milioni di euro, mentre per il nono slot lo studio ha seguito l’emissione di 5 bond, per un totale di 10,5 milioni. Le società emittenti sono: per l’ottavo slot MARE Engineering, Bourelly Health Service, J Luxury Group, Farmacia Santa Caterina, T.E.A. TEK e Finizio e per il nono slot Villa Fiorita, Milano Fashion, Logi Service, Ekoru e ASSOPAF. La partecipazione all’operazione consentirà a tali aziende di finanziare programmi di sviluppo per la realizzazione di nuovi investimenti con impatto sul territorio campano.
Grimaldi Studio Legale, in particolare, ha assistito, con due team distinti e separati, (il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Mediocredito Centrale e Banca Finint) sia i finanziatori (MCC e CDP). Il team multidisciplinare che ha assistito l’Arranger, nei rapporti con Sviluppo Campania nelle fasi iniziali di partecipazione alla gara e strutturazione dell’operazione, nei rapporti con le PMI e nei rapporti con gli investitori, è stato coordinato dal Prof. Avv. Francesco Sciaudone e dal Partner Marco Franzini, ed è stato composto dal Counsel Avv. Angelo Alfonso Speranza, coadiuvato dagli Avv.ti Bianca Lombardo, Sara D’Itri ed Angela Costanzo con riferimento all’emissione dei prestiti obbligazionari ed alla relativa cartolarizzazione. Il Counsel Avv. Rosaria Arancio ha seguito i rilevanti profili di diritto amministrativo e i profili relativi alla disciplina sugli aiuti di stato con riferimento in particolare all’accesso alla garanzia pubblica e al programma. I profili di diritto societario sono stati seguiti dal Partner Avv. Donatella de Lieto Vollaro, mentre i profili di diritto fiscale dal Partner Dott. Riccardo Salvatori. Gli investitori (CDP e MCC) sono stati assistiti, tra gli altri, per i complessi profili relativi agli aiuti di stato dal Counsel Avv. Andrea Neri e, per gli aspetti di diritto amministrativo dal Counsel Avv. Cristiano Chiofalo, mentre il Partner Dott. Carlo Cugnasca ha seguito i temi fiscali.
L’operazione Garanzia Campania Bond, avviata solo ad agosto 2019, ha visto in un arco temporale molto ristretto l’emissione da parte di 65 PMI campane di minibond per un totale di 144,1 milioni di euro.
