Roma, 11 gennaio 2023
Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Star7, azienda attiva nel settore dei contenuti e dell’informazione di prodotto, le cui azioni sono in parte negoziate su Euronext Growth Milan, nell’affitto dei rami di azienda del gruppo CAAR, supportato da Andersen, studio internazionale di consulenza fiscale e legale e di advisory finanziaria con oltre 390 sedi nel mondo.
Il gruppo CAAR è controllato da Francesco Ellena, che l’ha fondato nel 2009 dopo importanti esperienze manageriali. Facendo leva su un solido know-how nel campo dell’Automotive, il gruppo ha esteso nel tempo con successo l’offerta delle proprie soluzioni ingegneristiche, principalmente di processo, ai settori Aerospace & Defence, Railway, Agriculture, Energy, Logistics, Infrastructure ed Electronics. Negli anni i servizi di ingegneria offerti si sono sviluppati non solo in Italia ma anche nel resto d’Europa e soprattutto in Brasile, arrivando a costituire un importante polo di riferimento nei segmenti in cui il gruppo opera.
In particolare, Star7 ha sottoscritto un contratto di affitto per il ramo d’azienda di CAAR S.p.A., che prevede anche la costituzione di diritti analoghi a diritti reali di godimento sulle partecipate estere in Brasile e Serbia, nonché un altro contratto di affitto per il ramo d’azienda di STI S.r.l., controllata da CAAR S.p.A.
I contratti di affitto sono finalizzati alla cessione dei rami di azienda a Star7 nel contesto dell’operazione di ristrutturazione dell’indebitamento del gruppo CAAR che sarà avviata nelle prossime settimane, ovvero, in caso di insuccesso di quest’ultima, alla presentazione di un’offerta irrevocabile di acquisto da parte di Star7 nell’ambito della eventuale liquidazione giudiziale.
GOP ha assistito Star7 con un team composto dai partner Rosario Zaccà e Gerardo Carbonelli, coadiuvati dall’associate Gaia Casciano nonché dagli associate Riccardo Fogliano e Beatrice Pigorini per gli aspetti M&A. Gli aspetti restructuring dell’operazione sono stati curati dal partner Luca Jeantet e dall’associate Federico Roberi. Il partner Emanuele Panattoni con l’associate Margherita Piromalli hanno seguito i profili labour. Il partner Raffaele Sansone si è occupato degli aspetti relativi alla comunicazione al mercato, mente i profili real estate sono stati curati dall’associate Tommaso Rudelli.
CAAR è stata assistita da Andersen per le attività di M&A, legal, tax e restructuring con un team interdisciplinare coordinato dai partner Ivan Gasco, Stefano Uglietti e Gherardo Cadore. In particolare, i profili legali dell’operazione sono stati curati da Gherardo Cadore, le attività di financial advisory e tax sono state svolte da Ivan Gasco, coadiuvato da Andrea Belfiore e Federico Ciravegna. Gli aspetti di restructuring dell’operazione sono invece stati seguiti dal team tax-legal composto dai partner Stefano Uglietti e Natascia Alesiani e da Alessandra Nodari e Marta Pasqui.
