Stevanato Group S.p.A. (NYSE: STVN), tra i leader mondiali nella produzione di sistemi, processi e servizi per l’industria farmaceutica e della salute e, tra l’altro, principale fornitore delle fiale e siringhe di vetro utilizzate nelle campagne vaccinali, ha completato la sottoscrizione dell’offerta per un totale di 14.605.000 azioni ordinarie (incluse le ulteriori 1.905.000 azioni ordinarie derivante dall’integrale esercizio dell’opzione greenshoe) al prezzo di US$26,00 per azione, offerte da Stevanato Group S.p.A. e dal suo principale azionista Stevanato Holding S.r.l.
I proventi complessivi lordi dell’operazione ammontano a circa US$379,7 milioni.
Morgan Stanley e William Blair hanno agito nel ruolo di lead book-running managers e come rappresentanti delle altre banche. BofA Securities, Citigroup e KeyBanc Capital Markets hanno agito come joint book-running managers.
Chiomenti ha assistito la società con un team guidato dal Partner Stefano Mazzotti e dall’Of Counsel Gianfilippo Pezzulo, e composto dal senior associate Luigi Seminara e dagli associate Gaia Maivè Beffi, Giorgio Berlingieri e Valentina
Soldovilla.
Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dall’Of Counsel Antonino Guida e dal Counsel Giuseppe Zorzi.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ha assistito la società con un team composto dai Partner Sandro de Bernardini e Lorenzo Corte e dagli associate Angelo Malvestio, Georgian Dimopoulos, Ilaria Pizzi e Joan Josiah.
Latham & Watkins ha assistito le banche, su aspetti di diritto sia italiano che statunitense, con un team composto dai partner Ryan Benedict e Antonio Coletti, dal counsel Guido Bartolomei, dalla capital markets lawyer Irene Pistotnik, dagli
associate Jason Hyatt e Lorenzo Rovelli e dal trainee Alberto Tognon.
Gli aspetti notarili sono stati seguiti dallo studio ZNRnotai con un team formato dal professor Mario Notari e dall’avvocato Alessandro Franzini.
