Banca Popolare di Sondrio ha emesso un prestito obbligazionario per un totale di 150 milioni di euro, interamente sottoscritto da Cassa Depositi e Prestiti (CDP).
L’emissione è finalizzata a sostenere la realizzazione di nuovi investimenti, anche connessi allo sviluppo di filiere, alle iniziative del PNRR e ad obiettivi di internazionalizzazione, per piccole e medie imprese. In particolare, le risorse permetteranno alle PMI e Mid-Cap sostenute da Banca Popolare di Sondrio di poter far fronte alle esigenze di liquidità connesse ai fenomeni inflattivi e al contesto geopolitico internazionale. Inoltre, le società beneficiarie potranno anche investire sull’acquisto di macchinari, software e tecnologie digitali, oltre che avviare nuovi interventi sulle strutture produttive per l’efficientamento energetico, anche attraverso l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
L’iniziativa assume una particolare valenza strategica anche perché rappresenta una prima concreta collaborazione tra Cassa Depositi e Prestiti e Banca Popolare di Sondrio, due istituzioni con un approccio fortemente innovativo verso le tematiche ESG, e offre una rilevante opportunità di sostenere il tessuto imprenditoriale italiano, perseguendo gli obiettivi del “lavoro dignitoso e della crescita economica” dell’Agenda ONU 2030.
Il prestito obbligazionario è stato emesso nell’ambito del programma “Euro Medium Term Notes Programme” (EMTN) di cinque miliardi di euro di Banca Popolare di Sondrio. UniCredit Bank AG ha agito nell’operazione in qualità di Dealer.
Chiomenti ha agito al fianco di Banca Popolare di Sondrio in qualità di emittente con un team composto dal Managing Partner Gregorio Consoli, dal Partner Benedetto La Russa e dagli Associate Eugenio Sabino e Guido Pisaneschi. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal Counsel Maurizio Fresca e dall’Associate Giovanni Massagli.
Allen & Overy ha assistito Cassa Depositi e Prestiti in qualità di investitore, con un team diretto da Alessandra Pala, counsel, in coordinamento con i partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dall’associate Alessandro Negri. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal counsel Elia Ferdinando Clarizia.
Il team legale interno di CDP che ha lavorato all’operazione è formato dall’avv. Antonio Tamburrano, responsabile legale finanziamenti e garanzie, dall’avv. Maurizio Iaciofano, responsabile legale imprese, infrastrutture e istituzioni finanziarie, dall’avv. Andrea D’Agostino, responsabile legale imprese e istituzioni finanziarie, e dall’avvocato Sebastian Roberti.
