Milano, 06-09-2022
Clifford Chance ha assistito gli istituti bancari Joint Lead Managers (Credit Agricole, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, Mediobanca, NatWest Markets e Société Générale) e Co-Lead Managers (Alpha Bank, Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, DZ Bank, KBC Bank e Unicaja Banco) nell’emissione del Green Bond Senior Non-Preferred di Intesa Sanpaolo del valore di €1 miliardo e scadenza al 2027.
L’emissione ha raccolto l’interesse di circa 200 investitori con ordini superiori a €2,3 miliardi e un premio di 250 punti base rispetto alla curva swap. Il nuovo green bond segue tre precedenti emissioni Green Senior Preferred perfezionate negli anni 2017, 2019 e 2021 che avevano rispettivamente un focus sulle energie rinnovabili, sulla circular economy e sui mutui residenziali green.
Clifford Chance ha assistito gli istituti bancari con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli, e da Alex Walker e Francesco Leucadi. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, dal senior associate Roberto Ingrassia, e dall’associate Luca Gualtieri.
