Milano, 15 giugno 2023
Chiomenti ha assistito Crédit Agricole Italia, in qualità di emittente e Crédit Agricole CIB in qualità di arranger, nell’ambito dell’aggiornamento del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite da 16 miliardi di euro garantito da Crédit Agricole Italia OBG alla luce della nuova normativa italiana in materia di emissione di covered bond.
A seguito dell’aggiornamento, Chiomenti ha assistito Crédit Agricole Italia, in qualità di emittente, Crédit Agricole CIB in qualità di arranger e Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit Bank AG, Raiffeisen Bank International AG e ABN AMRO Bank N.V. in qualità di joint lead managers e Norddeutsche Landesbank – Girozentrale –, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale e DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main in qualità di co-lead managers, nell’emissione delle obbligazioni bancarie garantite della Serie 20 con label “Premium”, dal valore nominale di un miliardo di euro con scadenza 2030.
L’assistenza è stata prestata da un team composto dal Managing Partner Gregorio Consoli, dal Partner Benedetto La Russa, dalla senior associate Gioia Ronci e dall’associate Mirko Camagna. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dal socio Marco di Siena, unitamente al counsel Maurizio Fresca e all’associate Giovanni Massagli.
