Il Gruppo Flutter Entertainment, fornitore globale di scommesse sportive, giochi e intrattenimento, e punto di riferimento per oltre quattordici milioni di clienti in tutto il mondo, ha raggiunto un accordo per l’acquisizione di Sisal, operatore leader in Italia nel mercato di gaming, lotterie e scommesse, ad oggi controllata da Schumann Investment S.A., società riconducibile al fondo CVC Capital Partners Fund VI.
L’acquisizione, che si concluderà nel 2022ad esito dell’ottenimento delle clearances regolamentari richieste, si allinea con la strategia di investimento di Flutter, assicurando al Gruppo una posizione di primo piano nel mercato italiano del gambling, il secondo in Europa, e ampliando la base clienti di 300mila giocatori al mese e oltre 9,5 milioni di clienti retail.
Chiomenti ha assistito il Gruppo Flutter Entertainment con un team multidisciplinare composto dai partner Filippo Modulo e Luca Andrea Frignani con i senior associate Arnaldo Cremona e Maria Vittoria Marchiolo con l’associate Edoardo Filippo Di Francesco per gli aspetti societari. Gli aspetti Tax sono stati seguiti dal socio Paolo Giacometti con il senior associate Carlomaria Setti Della Volta. Gli aspetti legati alla tematica Golden Power sono stati seguiti dal socio Giulio Napolitano con l’associate Luca Masotto e gli aspetti amministrativi dalla counsel Elisabetta Mentasti con l’associate Eugenio Tagliaferro. Gli aspetti antitrust sono stata seguiti dal socio Cristoforo Osti con gli associate Antonino Cutrupi e Caterina Migani.
Il Gruppo Flutter è stato assistito anche dallo studio irlandese Arthur Cox per gli aspetti societari e da Simpson Thacher & Bartlett per gli aspetti financing.
CVC e Sisal sono stati assistiti da Latham & Watkins, con un team multidisciplinare composto dai partner Antonio Coletti e Giovanni Sandicchi e dagli associate Guido Bartolomei, Riccardo Coghe e Marco Martino per gli aspetti societari, dal counsel Cesare Milani e dall’associate Edoardo Cassinelli per gli aspetti regolamentari, dal partner Luca Crocco e dagli associate Lorenzo Sacco Giuseppe Liotine per gli aspetti antitrust, e dalla partner Jocelyn Seitzman, dal counsel William Lam e dall’associate Khayam Amin della sede di Londra per gli aspetti finance.
Lo studio tributario Facchini Rossi Michelutti ha assistito CVC e Sisal per gli aspetti fiscali dell’operazione, con un team composto dai soci Luca Rossi, Giancarlo Lapecorella e Marina Ampolilla, e dagli associati Federico Lissoni, Andrea Conte, Andrea Porro, Andrea Basi, Michele Babele e Armando Tardini.
