Chiomenti ha assistito Banca Popolare di Sondrio nell’emissione di covered bond dal valore nominale di 500 milioni di euro con scadenza 2029 a valere sul programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite da 5 miliardi di euro, garantito da POPSO Covered Bond. Nell’operazione, Allen & Overy ha affiancato gli istituti finanziari, Intesa Sanpaolo (divisione IMI CIB) e UniCredit in qualità di global coordinators e Banco Santander, Landesbank Baden-Wurttemberg, Société Générale e Raiffeisen Bank International quali joint bookrunners.
Alle obbligazioni bancarie garantite emesse è attribuito il label “Premium” ai sensi della nuova normativa italiana ed europea che regola l’emissione di obbligazioni bancarie garantite.
I legali
Il team di Chiomenti è stato coordinato dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa, coadiuvati dalla senior associate Gioia Ronci e dall’associate Flavia Spaziani Testa. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dal counsel Maurizio Fresca e dall’associate Giovanni Massagli.
Il team di Allen & Overy è stato diretto dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dall’associate Aldo Brombin Tuzzato.
