Milano, 16 gennaio 2023
Chiomenti ha assistito J.P. Morgan SE e illimity Bank S.p.A., in qualità di arrangers, nell’operazione di cartolarizzazione di crediti performing derivanti da finanziamenti concessi da illimity Bank S.p.A. a imprese rientranti nel segmento SMEs e mid-cap, aventi un valore nominale di circa 530 milioni di euro. Il veicolo di cartolarizzazione, Colt SPV S.r.l., ha emesso tre classi di titoli sottoscritti da illimity Bank S.p.A. I titoli senior ed i titoli mezzanine hanno ottenuto un rating da parte di DBRS, Moody’s e ARC Ratings e sono stati ammessi a negoziazione sul segmento ExtraMOT PRO di Borsa Italiana.
Nell’ambito della cartolarizzazione, illimity Bank S.p.A. ha trasferito alla società veicolo Colt SPV S.r.l. anche le garanzie che assistono i crediti cartolarizzati, ivi incluse le garanzie concesse dal Fondo di Garanzia per le PMI gestito da Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A., istituito ai sensi della Legge 662/1996 (circa il 23,8% del portafoglio) e da SACE S.p.A. ai sensi del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni in legge 5 giugno 2020, n. 40 (“Garanzie SACE“) (circa il 76,2% del portafoglio). Si tratta della prima operazione di cartolarizzazione in cui insieme ai crediti vengono trasferite anche le relative Garanzie SACE.
Il team Chiomenti che ha assistito gli arrangers è stato guidato dal partner Gianrico Giannesi, coadiuvato dalla counsel Ludovica Cipolla e dall’associate Leandro Leone. I profili fiscali dell’operazione sono stati curati dal senior associate Maurizio Fresca e dall’associate Giovanni Massagli.
