Milano, 4 luglio 2023
Chiomenti ha assistito, in qualità di deal counsel, l’arranger Banca Finanziaria Internazionale e Banca Popolare di Sondrio in un’operazione di cartolarizzazione – strutturata quale cartolarizzazione “STS” (semplice, trasparente, standardizzata) ai sensi del Regolamento Cartolarizzazioni – di crediti derivanti da finanziamenti concessi a piccole e medie imprese.
L’operazione prevede la cessione, disciplinata dalla legge 52/1991 oltre che dalla legge 130/1999, di un portafoglio iniziale di crediti e di portafogli ulteriori di crediti ad una società veicolo costituita ai sensi della legge 130/1999. Il portafoglio iniziale di crediti ceduto ammonta a un valore contabile lordo di circa 1.500.000.000 euro con emissione, in contropartita, di sei classi di note, di cui quattro classi partly-paid, inizialmente sottoscritte per intero da Banca Popolare di Sondrio.
Le note senior e mezzanine sono state oggetto di attribuzione di rating da parte delle agenzie DBRS e S&P. Inoltre, tali titoli sono stati ammessi alla negoziazione sul segmento professionale ExtraMOT PRO del mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana. Banca Popolare di Sondrio potrà utilizzare i titoli senior come collaterale nell’ambito di operazioni di rifinanziamento con l’Eurosistema.
Chiomenti ha agito con un team guidato dal Managing Partner Gregorio Consoli coadiuvato dal partner Benedetto La Russa, dalla managing associate Irene Scalzo e dagli associate Flavia Spaziani Testa e Davide Gianella, oltre che dal counsel Maurizio Fresca per gli aspetti tax.
