Cappelli RCCD e Clifford Chance nell’emissione di un nuovo titolo Tier 2 e nel rimborso di un Tier 2 esistente da parte di SACE BT

Lo Studio legale Cappelli RCCD, con un team guidato dal partner Federico Morelli e composto dalla counsel e solicitor Fiona Chung e dalla associate Martina Baldi, ha assistito SACE BT nell’emissione di un prestito obbligazionario subordinato di tipo “Tier 2”, di ammontare complessivo pari a Euro 14.500.000, con scadenza a dieci anni, negoziato presso il Segmento Professionale del Mercato ExtraMOT operato da Borsa Italiana S.p.A. (c.d. ExtraMOT PRO³).

Nell’operazione Intesa Sanpaolo ha agito in qualità di Arranger e Sole Lead Manager ed è stata assistita dallo Studio Legale Clifford Chance con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele e composto dall’associate Francesco Napoli e dalla trainee Teresa Giaccardi.

Lo Studio Cappelli RCCD ha altresì assistito SACE BT nel connesso rimborso anticipato di un titolo Tier 2 emesso nel 2015 per il medesimo importo e con analoghe caratteristiche, finalizzato al mantenimento di livelli di solidità patrimoniale invariati.