In Foto Roberto Cappelli e Valentina Dragoni.
CAPPELLI RCCD ha assistito il fondo Three Hills Capital Solutions III di Three Hills Capital Partners (THCP), società di investimenti specializzata in soluzioni innovative e flessibili per imprenditori e manager operanti nel mid-market europeo, nell’accordo di investimento con gli attuali soci (Furio Fabbri e la Famiglia Mazzini) di Gorent, società attiva nel noleggio di veicoli per l’igiene urbana. THCS III ha stanziato 50 milioni di euro per sostenere la crescita organica dell’azienda e il riacquisto di alcuni azionisti di minoranza.
Fondata nel 2002, Gorent è specializzata nel noleggio a breve e lungo termine di veicoli dedicati ai servizi di igiene urbana e gestione dei rifiuti, ed è partner di realtà pubbliche e private nel settore e attualmente gestisce una flotta composta da oltre 1.100 veicoli di vario genere, dai compattatori alle spazzatrici, di cui circa il 90% sono di ultima generazione o alimentati da fonti sostenibili.
Gorent, leader in Italia in questo mercato specializzato, si sta rapidamente espandendo a livello internazionale con presenza in Francia e Spagna, e recenti aperture in Polonia, Portogallo e nei Paesi Baltici. L’operazione comprende anche EcoEnergy, società del gruppo focalizzata sui servizi di raccolta dei rifiuti con focus nel riciclo dell’olio da cucina di uso domestico.
L’investimento sarà effettuato attraverso uno strumento di capitale privilegiato, contestualmente al quale THCP acquisirà una quota del 29% del gruppo. Il capitale fornito da THCP permetterà a Gorent di investire ulteriormente nelle sue infrastrutture e di espandere la sua presenza internazionale.
THCP è stata seguita per gli aspetti legali dallo Studio Legale Cappelli RCCD, con il Senior Partner Roberto Cappelli, i Partner Valentina Dragoni e Morena Bontorin, coadiuvati dalla Counsel Silvia Pasqualini, dagli associate Raffaella Ceglia e Alessandro Antoniozzi e dalla junior associate Raffaela Tortora.
Financial advisor: Rothschild, con Nicola Paini e Vitale & Co., in particolare dal partner Riccardo Martinelli e dal senior associate Vito Morgese.
Tax Structuring: Simmons & Simmons, con il Partner Marco Palanca, il Supervising Associate Davide Pellegrini e la Trainee Giulia Aglialoro
Gorent ha invece beneficiato dei servizi di advisory:
Legal: BLF, con Giulio Pinetti, Giovanni Ludergnani
Tax Structuring: Studio Gori, con Sauro Settesoldi
Sellside Advisor, KON con Vincenzo Ferragina, Emanuele Graziano; UniCredit con Marco Miglierina
