BonelliErede, Giovannelli e Associati e White & Case hanno assistito Techbau, Vertex e Stoneweg (in qualità di investitori) e Banca di Asti (in qualità di banca finanziatrice), nella strutturazione e realizzazione di una complessa e innovativa operazione, che ha visto un veicolo di cartolarizzazione costituito e operante ai sensi della legge 130/1999: (a) acquistare i crediti del ceto bancario nei confronti di Rubattino 87 S.r.l., (b) concludere con Rubattino 87 S.r.l. un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 67, l. fall., e (c) finanziare la complessiva operazione in parte tramite un finanziamento bancario concesso da Banca di Asti e in parte tramite titoli ABS sottoscritti da un veicolo riconducibile agli investitori.
L’operazione ha grande rilievo industriale, in quanto supporterà l’implementazione della prima Grande Funzione Urbana del Comune di Milano nella zona di Rubattino, e rappresenta uno dei primi casi di finanziamento bancario concesso direttamente a un veicolo di cartolarizzazione.
