BonelliErede ha assistito Abaco Innovazione S.p.A., azionista di maggioranza di Exprivia S.p.A., società attiva nel settore IT quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan, nella promozione per il tramite di una newco di un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria finalizzata al delisting di Exprivia.
L’esborso massimo in caso di adesione totalitaria all’OPA da parte di tutti i titolari delle azioni Exprivia oggetto dell’offerta sarà pari a Euro 36.089.252,80. L’offerente farà fronte agli impegni finanziari necessari al pagamento del corrispettivo attraverso l’assunzione di un finanziamento bancario, erogato da Banco BPM S.p.A. e Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.A..
BonelliErede ha assistito Abaco Innovazione S.p.A. con un team guidato dalla partner Federica Munno, membro del Focus Team Equity Capital Markets, coadiuvata dagli associate Daniele Minniti, Lorenzo Santambrogio e Giulia Raffaelli per tutti gli aspetti di diritto societario. Gli aspetti legati al financing sono stati seguiti dalla partner Emanuela Da Rin, coadiuvata dal managing associate Federico Cocito e dall’associate Alessandro Buiani. Infine, i profili di Golden Power sono stati curati dal partner Luca Perfetti, insieme all’associate Andrea Gemmi e a Cecilia Didoné.
Legance ha assistito Banco BPM S.p.A. e Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.A. con un team guidato dal partner Guido Iannoni Sebastianini, coadiuvato dal counsel Marco Gagliardi e dall’associate Federico Liberali.
Banca Akros ha agito quale advisor finanziario dell’operazione con un team composto da Gianluca Magnani, Luca Pezzuti e Gian Marco Melani per la divisione M&A e da Giulio Greco, Stefania Isola e Nicola Biancoli per la divisione ECM.
