È stata perfezionata da HOFI S.p.A., operatore infrastrutturale funerario leader nel Nord Italia controllato da Antin Infrastructure Partners (società di private equity leader nel settore delle infrastrutture), un’operazione di finanziamento per un importo pari a 100 milioni, destinato a rifinanziare parte del debito esistente di alcune società controllate da HOFI nonché sostenere i nuovi investimenti del gruppo. Il finanziamento è stato messo a disposizione da Banco BPM, BPER Corporate & Investment Banking e Kommunalkredit Austria AG.
BonelliErede ha assistito HOFI e il gruppo Antin Infrastructure Partners con un team guidato dai partner Catia Tomasetti, leader del Focus Team Energy & Ecological Transition, e Giorgio Frasca, membro del Focus Team Infrastrutture, coordinato dalla managing associate Daniela De Palma e composto dagli associate Giovanni Guglielmo, Luigi Mazzola ed Esmeralda Olivari. Gli aspetti di diritto amministrativo e regolatorio sono stati seguiti dalla senior counsel Giovanna Zagaria e dall’associate Giulia Pandimiglio. Gli aspetti fiscali dell’intera operazione sono stati invece seguiti dal partner Andrea Silvestri e dal senior associate Luigi Quaratino.
Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito le banche finanziatrici con un team guidato da Ottaviano Sanseverino, partner del dipartimento di Project Financing, e Matteo Bragantini, partner del dipartimento di Banking, e coordinato dal counsel Marco Gatta, insieme agli associate Andrea Zorzi e Giacomo Tassini. I profili fiscali dell’operazione sono stati curati dal counsel Francesca Staffieri.
Rothschild ha agito in qualità di advisor finanziario della società, con Alessio De Comite, partner; Giorgio Bertola, senior director; Alessandro Iachelini, associate; Tullio Grilli, analyst.
I profili notarili dell’operazione sono stati affidati allo studio Todeschini & Bastrenta Notai di Milano che ha agito con un team guidato dai notai Edmondo Todeschini e Gaia Sinisi.
