Venerdì 16 dicembre 2022 sarà il giorno del debutto in Borsa di e-Novia, “PMI innovativa” attiva dal 2015 nel mercato della mobilità sostenibile e robotica collaborativa, dove sviluppa e commercializza prodotti innovativi che uniscono meccanica ed elettronica e, utilizzando intelligenza artificiale, danno vita a nuovi paradigmi di utilizzo dei prodotti tradizionali della mobilità e della robotica. e-Novia si presenta al mercato con una market cap prevista, alla data di inizio delle negoziazioni, pari a circa Euro 167 milioni.
L’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di e-Novia su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale rappresenta la seconda e ultima milestone del “Progetto Fare”, ovverosia del piano elaborato da e-Novia per raccogliere nuove risorse finanziarie a sostegno delle proprie strategie di crescita e sviluppo ed aprire la Società al mercato dei capitali attraverso la quotazione.
La quotazione segue, infatti, a un’operazione di private placement di azioni ordinarie della società, perfezionato da ultimo nel corso del mese di novembre 2022, che ha consentito a e-Novia, non solo il reperimento di capitale di rischio, ma anche di ampliare il proprio network di azionisti attraverso l’ingresso di selezionati primari player, finanziari e industriali, con orizzonte di investimento a medio-lungo termine e, pertanto, idonei a sostenere le strategie industriali del Gruppo.
BonelliErede ha affiancato e-Novia, in qualità di deal counsel, nella elaborazione, strutturazione ed esecuzione di tutte le fasi del Progetto Fare, ivi incluso il private placement, nonché nella definizione dei patti parasociali, con un team guidato dalla partner Vittoria Giustiniani, team leader del Focus Team Equity Capital Markets, e composto dagli associate Andrea Serena, Riccardo Tedeschini, Elena Venturini e da Lorenzo Santambrogio, coadiuvati dal managing associate Alessandro Capogrosso, membro del Focus Team Equity Capital Markets.
I profili fiscali sono stati curati da Carnelutti Studio Legale Associato, in persona del partner Stefano Ruzzier coadiuvato dalle associate Laura Jannello e Ilaria Andreozzi.
