Banca Popolare di Sondrio ha effettuato il collocamento e l’emissione di un prestito obbligazionario subordinato Tier 2 destinato a investitori istituzionali per un valore nominale di 300 milioni di euro.
Il bond ha scadenza in data 13 marzo 2034 e corrisponde una cedola annua fissa pari a 5,505% fino alla data reset prevista per il 13 marzo 2029. A partire da tale data, qualora l’emittente non eserciti la facoltà di rimborso anticipato, la cedola
sarà rideterminata sulla base del tasso swap a 5 anni applicabile in quel momento, incrementato di un margine pari a +2,80% per anno. L’obbligazione è documentata nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes di Banca Popolare di Sondrio
ed è stato ammesso a quotazione sulla Borsa del Lussemburgo. In data 13 marzo vi è stato il settlement dell’offerta di acquisto in contanti relativa alla totalità del prestito obbligazionario subordinato Tier 2 denominato in euro a tasso fisso “Euro 200,000,000 Fixed Rate Reset Subordinated Notes due 30 July 2029 – ISIN XS2034847637” di Banca Popolare di Sondrio.
Chiomenti ha assistito Banca Popolare di Sondrio con un team composto dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa, dalla senior associate Gioia Ronci e dall’associate Mirko Camagna. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati
dal counsel Maurizio Fresca e dall’associate Giovanni Massagli.
Allen & Overy ha affiancato gli istituti finanziari Dealer Manager nell’offerta di acquisto e Joint Bookrunner nel collocamento del prestito obbligazionario – BofA Securities Europe SA, IMI-Intesa Sanpaolo (Divisione CIB) e UBS Europe SE. Il team di
Allen & Overy è stato guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dagli associate Elisabetta Rapisarda e Alessandro Negri. Elia Ferdinando Clarizia, counsel, ha prestato assistenza in relazione agli aspetti fiscali.
