MILANO – Allen & Overy ha assistito i sottoscrittori che hanno investito nei titoli a cedola variabile senior secure sustainability-linked per un valore nominale di 50 milioni di euro con scadenza nel 2027 emessi nel contesto degli accordi esistenti per l’acquisizione di F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici (FIS).
I titoli obbligazionari sono stati emessi il 13 dicembre 2023 e i relativi proventi utilizzati per rimborsare parte del debito in essere di FIS.
Allen & Overy ha inoltre assistito i finanziatori della linea di credito revolving super senior rispetto ad alcune modifiche e all’incremento della credit facility revolving super senior esistente di FIS al fine di permettere l’operazione.
Bain Capital ha acquisito F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici, azienda italiana specializzata nella produzione di prodotti chimici per l’industria farmaceutica, da Nine Trees Group (NTG), holding company della famiglia Ferrari, che aveva fondato l’azienda a Montecchio Maggiore nel 1957. L’operazione M&A si è chiusa il 12 dicembre 2023.
Il team di Allen & Overy è stato diretto dalla partner Marwa Elborai insieme al senior associate Odysseas Theofanis e alla associate Qi Xie in relazione all’emissione obbligazionaria, e dalla partner Alice Smith con l’associate Julius Greiner in relazione al finanziamento.
Il team di A&O Italy è stato diretto dai partner Cristiano Tommasi e Pietro Scarfone in relazione, rispettivamente, all’emissione delle obbligazioni e alla linea di credito, con il supporto degli associates Edoardo Brugnoli e Valentina Calò. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto in relazione agli aspetti fiscali.
In foto Cristiano Tommasi e Pietro Scarfone.
