ROMA/MILANO – Allen & Overy ha assistito Leasys S.p.A. nel collocamento di un prestito obbligazionario senior unsecured per un valore nominale di 500 milioni di euro, scadenza a 4 anni (1 marzo 2028). Nell’operazione, Simmons & Simmons ha assistito gli istituti finanziari – Banca Akros, BBVA, BOFA Securities, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Mediobanca e UniCredit – che hanno agito in qualità di Joint Bookrunner.
Il bond corrisponde una cedola annua a tasso fisso pari a 3,875% ed è stato emesso a valere sul programma Euro Medium Term Notes da 5 miliardi di Leasys. Destinata ad investitori istituzionali, l’obbligazione è stata ammessa alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese, Euronext Dublin.
Il team di Allen & Overy è stato guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dall’associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Francesco Laurenti. Per gli aspetti fiscali è intervenuto il counsel Elia Ferdinando Clarizia.
Il team di Simmons & Simmons è stato guidato dalla partner Paola Leocani e formato dalle supervising associate Ilaria Barone e Martina Nicki Giocoladelli e dalla trainee Anna Frighetto e, per gli aspetti fiscali, dal partner Marco Palanca con l’associate Luca Bocchetti.
