MILANO
Allen & Overy ha assistito Agos Ducato nell’operazione di cartolarizzazione di crediti al consumo performing del valore di 1,2 miliardi di euro realizzata in conformità alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS). Nell’operazione Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Banca Akros (Gruppo Banco BPM) hanno agito in qualità di joint arrangers con l’assistenza di Legance.
L’operazione è stata seguita dalla Direzione Finance di Agos guidata dal Direttore Vincent Julita, tramite il team di gestione finanziaria coordinato dall’Head Sergio Tedeschi e dalla Expert di Sviluppo Funding Federica Casadei.
I titoli senior e mezzanine emessi dalla società veicolo Sunrise SPV 40 S.r.l. hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Fitch e sono stati ammessi a quotazione sul mercato ExtraMOT PRO di Borsa Italiana. I titoli sono stati interamente sottoscritti da Agos.
Il team di Allen & Overy è stato diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dagli associate Chiara D’Andolfo e Pietro Milanesi. Il partner Francesco Guelfi e il counsel Elia Ferdinando Clarizia, insieme all’associate Simona Simone, hanno curato i profili fiscali dell’operazione.
Legance, in qualità di drafting counsel, ha agito al fianco dei joint arrangers con un team guidato dal senior partner Andrea Giannelli e dal senior counsel Roberto Mazzarano, coadiuvati dalla senior associate Giorgia Furlan e dall’associate Anna Marzola nonché dal senior counsel Francesco Di Bari e dall’associate Chiara Scala per gli aspetti fiscali.
