Milano, 22 novembre 2022
L’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – Invitalia S.p.A. ha collocato con successo un prestito obbligazionario, non subordinato e non garantito, per un ammontare di 350 milioni di euro e durata di 3 anni. L’emissione è avvenuta nel rispetto dei Social Bond Principles pubblicati dall’International Capital Market Association.
Il collocamento ha registrato richieste per un ammontare superiore a 470 milioni di euro, suscitando particolare interesse da parte di investitori istituzionali e rappresentativi di numerose aree geografiche, con una significativa partecipazione di investitori ESG.
I proventi derivanti dall’emissione saranno destinati al rimborso del finanziamento erogato nel luglio 2022 a Invitalia da alcuni dei Joint Bookrunners e per finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, nuovi o pre-esistenti progetti che hanno risultati positivi nel sociale e presentano i requisiti previsti dal Social Bond Framework dell’Agenzia.
Nell’ambito dell’operazione Invitalia è stata assistita da Giovanardi Studio Legale con il salary partner Luca Baroni e dal Team Legale di Invitalia composto dal General Counsel Pasquale Ambrogio e dagli avvocati Maurizio Demasi e Davide Corrado.
Clifford Chance ha assistito i Joint Global Coordinators e i Joint Bookrunners (Goldman Sachs International e Santander Corporate & Investment Banking, Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM) con un team composto dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, dal counsel Laura Scaglioni e dal senior associate Francesco Napoli. Per i profili tax ha agito un team composto dal partner Carlo Galli, dal counsel Sara Mancinelli e dall’associate Luca Gualtieri.
