Cattaneo Zanetto & Co., leader nei servizi di government affairs, e Community, gruppo leader nei servizi di comunicazione e reputation management, annunciano oggi di avere unito le proprie forze dando vita alla holding Excellera Advisory Group.
L’operazione porta per la prima volta in Italia un modello best practice mondiale del settore: grazie al supporto finanziario e strategico di Xenon Private Equity, questo accordo costituisce infatti il primo passo verso la creazione di una più ampia aggregazione di realtà professionali per competere, da leader, anche in Europa.
PwC Advisory ha agito in qualità di Lead Financial Advisor esclusivo di Cattaneo Zanetto & Co. Srl con il team M&A coordinato da Pier Paolo Ferrando (Partner) e composto da Alberto Funaioli (Director), Andrea Cristini (Manager) ed Elia Casini (Senior Associate) con il supporto del team Strategy & Value Creation composto da Raffaele Cestari (Partner), Fabrizio Franco De Belvis (Partner), Fabio Ceraso (Director) e Francesca Marchetti (Senior Associate) per la predisposizione del Business Plan e delle analisi di mercato, il team di Transaction Service composto da Giuseppe Rana (Partner) e Jacopo Cattini (Manager) per i servizi di Financial Vendor Assistance.
PwC TLS ha assistito i soci di Cattaneo Zanetto & Co S.r.l. con un team coordinato da Giovanni Stefanin (Co-Managing Partner) e composto da Riccardo Lonardi (Director), Pietro Bertolotti (Director), Ivan Arrotta (Director), Laura Colombo (Senior Manager) e Filippo Piana (Associate) per gli aspetti legali, fiscali e giuslavoristici collegati all’operazione di compravendita di partecipazioni e reinvestimento.
PwC Advisory ha inoltre assistito Xenon Private Equity con il team di Debt Advisory composto da Alessandro Azzolini (Partner), Andrea Di Cello (Director), Davide Scroccaro (Senior Manager), Matteo Vista (Associate) e Lorenzo Carraro (Associate) per la strutturazione del finanziamento alle operazioni di Cattaneo Zanetto & Co S.r.l. e di Community.
PwC TLS ha assistito Xenon Private equity con il team composto da Pasquale Salvatore (Partner) e Alessandro Marzorati (Director) per gli aspetti fiscali di entrambe le operazioni di acquisizione.
